Importer

Imports de portefeuille

L’import permet de créer un portefeuille ou de mettre à jour un compte existant à partir d’un fichier structuré.

Une destination explicite

Avant le traitement, vous choisissez le portefeuille à mettre à jour ou le nom du nouveau portefeuille afin d’éviter les mélanges de données.

Une résolution contrôlée des actifs

Les identifiants fiables comme l’ISIN ou l’instrument du courtier sont privilégiés. Les correspondances ambiguës doivent être signalées plutôt que devinées.

Un historique compréhensible

Les imports traités restent visibles avec leur date, leur valeur, leur nombre d’actifs et leur évolution par rapport au traitement précédent.