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Performance de portefeuille

Une performance utile doit distinguer l’évolution des investissements des apports et retraits effectués par l’utilisateur.

Des historiques conservés dans le temps

Les valeurs de portefeuille sont enregistrées sous forme de snapshots afin d’afficher les périodes disponibles sans reconstruire arbitrairement les anciennes journées.

Les flux ne sont pas confondus avec le rendement

Achats, ventes, apports, retraits et dividendes sont utilisés lorsque les données sont disponibles pour expliquer l’évolution observée.

Des comparaisons cohérentes

Les mêmes périodes et conventions de calcul alimentent le dashboard et le détail portefeuille afin de limiter les écarts entre les vues.